JAKARTA – Space Exploration Technologies Corp. mengumumkan harga penawaran umum perdana sebesar $135 per saham. Harga ini berlaku untuk 555.555.555 lembar saham biasa Kelas A.
Perusahaan memperkirakan saham akan mulai diperdagangkan pada 12 Juni 2026 di Nasdaq Global Select Market dan Nasdaq Texas. Saham tersebut akan menggunakan simbol ticker "SPCX."
Penawaran ini dijadwalkan akan ditutup pada 15 Juni 2026, dengan syarat kondisi penutupan standar terpenuhi. SpaceX memberikan opsi kepada penjamin emisi selama 30 hari untuk membeli hingga 83.333.333 saham tambahan pada harga IPO.
Penawaran dasar ini diperkirakan akan mengumpulkan dana sekitar $75 miliar untuk SpaceX. Jika penjamin emisi menggunakan seluruh opsi alokasi lebih, perusahaan berpotensi meraih dana hingga $86,25 miliar.
Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank Securities, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, dan Wells Fargo Securities bertindak sebagai manajer pelaksana buku.
Co-manajer tambahan meliputi Allen & Company LLC, Cantor, Needham & Company, Raymond James, Société Générale, dan Stifel. Selain itu, terdapat William Blair, BTG Pactual, ING, Macquarie Capital (USA) Inc., Mirae Asset Securities, Mizuho, serta Santander.